Salesforce-Tipps Für Kleine Unternehmen

2023 Autor: Susan Creighton | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-08-25 03:46

Die Implementierung eines neuen CRM-Systems (Customer Relationship Management System) ist keine leichte Aufgabe, aber Inhaber kleiner Unternehmen setzen verstärkt auf CRM-Systeme, da sie KMU die Automatisierung, Analyse und Rechenschaftspflicht bieten, auf die sich Unternehmen seit Jahren verlassen. Salesforce, der Goldstandard für CRM-Systeme, begann als unternehmensorientiertes Software-Unternehmen und wurde erweitert, um SaaS-Lösungen anzubieten, die für kleine Unternehmen erschwinglich sind. Tatsächlich haben wir Salesforce 2019 zum besten CRM für kleine Unternehmen gekürt.

Wenn Sie Inhaber eines kleinen Unternehmens und Salesforce-Benutzer sind, sollten Sie diese unschätzbaren Funktionen und CRM-Strategien für kleine Unternehmen nutzen.

Besuchen Sie Salesforce

Integrieren Sie Salesforce in Ihren E-Mail-Posteingang

Die E-Mail-Integration ist ein wichtiger Aspekt in nahezu jedem CRM-System. Ein wesentlicher Vorteil bei der Auswahl eines etablierten CRM wie Salesforce ist die Vielzahl an Integrationen mit Klickfunktion.

Mit Salesforce Lightning können Sie Salesforce-Funktionen auf einfache Weise in Ihren Gmail- oder Outlook-Posteingang integrieren. Durch die Synchronisierung mit Ihrer E-Mail-Anwendung wird nicht nur Ihr Salesforce-Posteingang automatisch mit Ihrem E-Mail-Client synchronisiert, sondern es werden auch Ihre Kontakte und Ereignisse abgerufen.

Nach der Synchronisierung können Sales Cloud-Benutzer ihre Kontakte verwalten (und Duplikate oder Sackgassen entfernen) und die Social Media-Feeds Ihres Kontakts anzeigen, ohne aus Ihrem CRM heraus navigieren zu müssen. [Möchten Sie Ihrem kleinen Unternehmen ein CRM hinzufügen ? Schauen Sie sich zuerst unsere besten Angebote an.]

Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen

Die meisten Geschäftsinhaber verwenden CRM-Software nicht speziell für E-Mail-Vorlagen. Die Anpassungsoptionen für Vorlagen in Salesforce können jedoch die Kommunikation mit Ihren Kunden erheblich optimieren.

Benutzer können problemlos Text-E-Mails und benutzerdefinierte Briefkopf-E-Mails erstellen. Wenn Sie sich die Hände schmutzig machen möchten, können Sie benutzerdefinierte HTML-Vorlagen erstellen. Vorlagen können als automatische Antworten in Kommunikationspipelines gespeichert, mit einem zukünftigen Versanddatum versehen (ideal für Marketingzwecke) oder von Ihrem Team nach Belieben gespeichert und abgerufen werden. Sie können auch Bilder zu benutzerdefinierten Vorlagen hinzufügen, Ihre eigenen Vorlagen mit Visualforce von Grund auf neu programmieren und Seriendruckfelder (ähnlich wie bei Seriendruck in Word) verwenden, um große Stapel von E-Mails zu versenden.

Durch die Verwendung von Salesforce-Vorlagen können Sie nicht nur Geld sparen (was ansonsten für die Einstellung von freiberuflichen Designern aufgewendet werden könnte), sondern auch die Marke Ihres Unternehmens durch gängige Schriftarten, Formate und Bilder vereinheitlichen.

Telefonsysteme integrieren

Computer Telephony Integration (CTI) ist ein hervorragendes Tool für kleine Unternehmen, die die gesamte Kunden- / Mitarbeiterkommunikation verfolgen, den Kundenservice verbessern und die Mitarbeiterleistung messen möchten. Die Telefonintegration ist eine dieser Funktionen, die in vielen einfachen CRMs nicht zu finden sind, Salesforce ist jedoch für CTI eingerichtet.

Abhängig von Ihren firmeninternen technischen Kenntnissen können Sie Ihre Telefonsysteme möglicherweise selbst in Salesforce integrieren oder nicht, aber selbst wenn Sie die Pro-Implementierungsservices des CRM-Unternehmens in Anspruch nehmen, lohnt es sich wahrscheinlich. Wenn Ihre CTI vollständig ist, können Sie eingehende Anrufe weiterleiten, Anrufe protokollieren und aufzeichnen und sie automatisch mit Kundendaten speichern. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Kommunikation mit Kunden. Mit CTI with Salesforce erhalten Vertriebsmitarbeiter während eines Anrufs auch Live-Popups mit relevanten Informationen zum Anrufer. Mitarbeiter können Kunden auch über VoIP oder PTSN direkt aus Salesforce anrufen sowie innerhalb des CRM automatisch wählen und per Mausklick wählen. Dank dieser nachverfolgten Kommunikation kann das obere Management die Leistung verschiedener Mitarbeiter auf einfache Weise vergleichen und ein hohes Maß an Rechenschaftspflicht aufrechterhalten.

Anmerkung der Redaktion: Suchen Sie eine CRM-Software für Ihr Unternehmen? Wenn Sie nach Informationen suchen, die Ihnen bei der Auswahl der für Sie richtigen Informationen helfen, verwenden Sie den unten stehenden Fragebogen, damit unsere Schwestersite BuyerZone Ihnen kostenlos Informationen von verschiedenen Anbietern zur Verfügung stellt:

Käuferzone Widget

Erstellen Sie Workflows und Genehmigungen

Salesforce bietet Benutzern Funktionen zum Erstellen von Arbeitsabläufen und Genehmigungen per Drag-and-Drop, sodass genehmigte Manager Geschäftsprozesse problemlos in das CRM implementieren können. Wenn Sie sich in einem frühen Stadium des Einführungsprozesses befinden, ist es ratsam, Geschäftsprozesse und Genehmigungshierarchien sehr klar zu definieren, bevor Sie Workflows erstellen.

Ein System wie Salesforce erleichtert die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Festlegung klarer Richtlinien für die Mitarbeiter, wenn keine Übernahme durch Abteilungsleiter erfolgt oder der Prozess zusätzliche Arbeit für die Supportmitarbeiter verursacht (und diese nicht ordnungsgemäß informiert sind) Warum werden Änderungen vorgenommen?), können Sie die Software nicht in vollem Umfang nutzen. Besprechungen früh und häufig abzuhalten, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Prozesse, ist der Schlüssel, um die volle Funktionalität von Workflows und Genehmigungen zu nutzen.

Entdecken Sie Salesforce-Erweiterungen

Die meisten Customer Relationship Management-Systeme verfügen über kompatible Erweiterungen, mit denen Benutzer ihre CRMs weiter anpassen und ihre Funktionalität erweitern können. Salesforce bietet jedoch weit mehr Erweiterungen als jedes andere kleine unternehmensfreundliche CRM auf dem Markt. Der Software-Riese verfügt sogar über einen eigenen Salesforce-Store mit dem Namen AppExchange, in dem Benutzer Erweiterungen basierend auf Salesforce-Empfehlungen, erstklassigen und überprüften Erweiterungen oder Kategorien durchsuchen können. AppExchange bietet sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Erweiterungen. Einige der besten Add-Ons sind kostenlos, z. B. LinkedIn Sales Navigator, MapAnything (zum Zuordnen von Routen), Slack, Salesforce CRM-Dashboards und mehr.

Nutzen Sie die Community und Online-Dokumentation

Da Salesforce eines der am weitesten verbreiteten CRM-Systeme auf dem Markt ist und es seit fast 20 Jahren gibt, gibt es eine riesige Anwenderbasis, die online sehr aktiv ist, sowie zahlreiche offizielle Dokumentationen.

Bevor Sie anrufen, um einen Aspekt der Implementierung auszulagern, lesen Sie die Dokumentation, denn es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die online verfügbar ist. Salesforce veröffentlicht auch Videos mit Anleitungen auf YouTube. Wenn alles andere fehlschlägt, können Sie Community-Mitglieder jederzeit um Hilfe bitten.